望财理财师 2.2.0 安卓版

望财理财师——理财师的私人掌上秘书。望财理财师是由上海子耕投资咨询有限公司自主研发、为理财师量身打造的移动端个人工作室。望财拥有深度聚合A股、海外股市、债券、黄金、地产、外汇等品类的产品数据库，提供工作管理、客户管理等功能，帮助每一位理财师高效管理日常工作、记录客户信息、及时跟进客户，是理财师的客户管理首选工具app。

应用介绍

不同于爱投顾、雪球、同花顺、爱股票、万得理财、人人理财师、摩尔金融、我是分析师、金融圈、铜掌柜理财、新浪理财师、华尔金服等投顾软件，望财理财师是一款只对专业理财师开放的应用，在这里您可以轻松定制投顾计划，为客户提供专业、便捷、高效、优质的理财服务。

功能介绍

【我的工作室，私人掌上秘书助您高效完成客户管理】

工作日历——高效管理您的工作时间！

1、约访提醒——客户约访及时提醒，重要时刻不再错过！

2、生日提醒——客户生日提前告知，便于及时送上祝福，拉近与客户的距离！

客户管理——全面管理您的客户信息！

1、基本资料——详细记录客户的基本信息、联系方式、家庭情况等，客户情况一目了然！

2、客户标签——可为每一位客户设定多个自定义标签，便于分类管理！

3、资产信息——详细记录客户的投资资产、固定资产，掌握客户投资情况！

4、业务记录——预设、记录、查询客户约访信息，以便及时跟进客户！

【望财社区，全面型社区助您轻松实现O2O拓客】

话题——发布您的独家话题，展示专业知识，提升曝光量！

问问——用户问题实时推送，邀请您为其答疑解惑，吸引潜在客户！

新闻——精准推送当日热点财讯，更可点评发表观点！

【望财财友，实时聊天助您拉近客户距离】

财友关注——关注已有客户及潜在客户，锁定目标受众！

实时聊天——与客户一对一沟通，拉近距离，赢得信任！

更新说明

1.社区改版；

2.提升用户体验。

2.2.0版本主要更新内容

理财产品在线预约系统上线

1.高额的佣金

先进的在线管理模式，极大降低成本，把利润最大限度返还给理财师

2.优质的产品

与顶尖资产管理公司、私募基金、家族办公室等机构合作，提供丰富化、多样化的理财产品

3.更好的发展

提供产品、技术、资讯、财务等多方面支持服务，让理财师独立创业变得更简单